개인(1040)세금보고 시 필요서류

 

 

Basic (기본 근거 서류)

·         Last year Tax return (지난해 세금 보고 자료)

·         Social Security cards or other official documentation (본인 및 all dependents)- 필요시

·         VOID Check (Check리펀 대신 본인 은행 계좌 직접 송금 요망시)


Income (수입 관련)

·         W-2 from each employer (모든 W2 copy)

·         Unemployment compensation statements (실업 수당 내역)

·         SSA-1099 form showing the total Social Security benefits paid to you for the year, or Form RRB-1099, Tier 1 Railroad Retirement benefits (소셜시큐리티 연금 수령 내역)

·         1099 forms reporting interest (1099-INT), dividends (1099-DIV), proceeds from sales (1099-B), as well as documentation showing the original purchase price of your sold assets (기타 자영업자 형태로 지급받은 급여 내역 이나 이자, 배당, 중계수수료 내역 등)

·         1099-R form if you received a pension or annuity, especially if you had a portion withheld for income tax purposes (노후연금 수령 내역)

·         1099-MISC form showing any miscellaneous income (기타 1099폼 으로 받은 수익)

 


Payments (지불 관련)

·         모든 종류의 연방/주 인컴TAX 지불 근거 서류 ( Cancelled check 또는 Checkbook copy), 만약 매분기 Estimated Tax 페이먼트 한 것 있으면 같이 제시 요망 합니다

 

 

Deductions (공제 관련)

For deduction 항목중 이사 비용이나 Student loan interest statement등 

만약  Itemized로 갈 경우, 아래와 같은 정보들이 필요 합니다.

  • 1098 form ( 홈모기지interest) 

  • Receipts or canceled checks for medical/dental expenses

1) Doctor and hospital bills  

2) Medical insurance premiums지불 내역

3) Receipts for prescription medicines

4) Costs of assisted living services

5) Bills for home improvements (ramps and railings for people with disabilities)

  • Receipts for contributions to charity

  • Receipts or canceled checks for all tax income and property taxes you paid, as well as records of tax refunds

  


Credits 관련

·         Dependent care provider information (name, employer ID or Social Security number)

·         Receipts, canceled checks or 1099 forms related to continuing education, Tuition Fee Statement

          

 

* 자영업 및 부동산 렌탈 사업 하시는 분들의 경우 Schedule C 및 E 관련 수입/지출 내역을 별도로 준비해야 합니다.

 

****기타 필수 공동:  Health Insurance coverage statement :예) 1095-A form (오바마케어 가입 하신분) 1095-B or C (직장 보험 또는 AZ Ahccces 가입 되신 분)